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新能源汽车产销量逆市增长,推动车市向全新的方向转型 ——新能源汽车行业专题报告-8.27

芯片供应不足持续影响汽车产销,2021年全年汽车销量仍将实现正增长:根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示,2021年7月份,国内汽车市场生产汽车186.3万辆、销售186.4万辆,同比下降分别为15.5%和11.9%。而1-7月,国内汽车市场累计生产汽车1444万辆、销售1475.6万辆,同比分别增长17.2%和19.3%。其中,乘用车7月份销售71.1万辆,同比下降7%,1-7月,乘用车产销1139.4万辆和1156万辆,同比增长20.1%和21.2%。在乘用车主要品种中,与上年同期相比,四大类乘用车品种产销均呈增长,增速比1-6月继续回落。中汽协表示,由于芯片短缺、原材料上涨压力等不利影响依然存在,加上国内局部地区洪涝灾害等极端天气以及新冠疫情复发,这都在一定程度上使汽车生产和需求受到抑制,因此7月汽车产销量总体呈现出下降趋势。当然,芯片供应不足是主要原因。值得注意的是,自5月份以来,汽车销量已经连续3个月出现下滑。受疫情影响,2020年上半年车市下滑,一些消费需求的释放转移到了下半年,2020年从5月到12月汽车销量增长较快,基数很高。2021年一季度车市已经恢复,因此在下半年没有积累的消费需求,预计接下来几个月汽车销量还会下滑,下滑程度不会像6月份那么高。不过,全年车市整体仍会实现正增长。对于车市当下的表现和全年销量的预测,中汽协表示一切均在意料之中。芯片短缺问题原本能在7月有所缓解,但后期海外疫情的发展迅速,中国汽车产业的供应链受到了相应影响,缓解时间只能延长。不过,芯片问题会在下半年逐渐缓解。

 

图表1:2019-2021年汽车销量月度变化情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

图表2:2021年7月汽车销售情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

7月汽车经销商库存预警指数环比下降,自主品牌库存压力仍存:根据中国汽车流通协会最新公布的数据显示,2021年7月汽车经销商库存预警指数为52.3%,同比大幅下降10.4个百分点,环比下降3.8个百分点,库存预警指数位于荣枯线之上。中国汽车流通协会表示,7月作为汽车销售的传统淡季,再加上芯片短缺及终端需求不足影响持续发酵,汽车整体市场需求放缓,销量下滑。7月中下旬,广东、南京等地疫情复发,河南地区汛情、江浙沪地区遭受台风登陆,均对汽车市场造成一定影响。再加上芯片短缺造成供给受限,部分厂家延长高温假,走量车型短缺及折扣回收明显,导致汽车4S店经营利润有所下降。根据中国汽车流通协会的调查结果显示,目前,汽车经销商整体库存水平处于低位,补库动力较强。但对于自主品牌,整体库存压力仍在,部分厂家压库力度不减。从分品牌类型指数情况来看,7月进口&豪华品牌指数、主流合资品牌指数、自主品牌指数环比均出现下降,其中自主品牌库存指数最高,达到55.7%。中国汽车流通协会对此表示,随着广东、南京等地疫情得到有效控制,以及芯片供应短缺逐步缓解,汽车厂家将加快生产节奏,市场需求不足的矛盾将凸显,预计8月经销商将进入被动补库阶段。

 

图表3:全国汽车经销商库存预警指数月度变化情况

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资料来源:中国汽车流通协会,北广投资管研究院整理

 

图表4:全国汽车经销商库存预警分指数变化情况

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资料来源:中国汽车流通协会,北广投资管研究院整理

 

新能源汽车渗透率已超10%,丰富及多元化产品满足消费者需求:虽然整体车市较为低迷,但新能源汽车的热度依然居高不下,根据中国汽车工业协会公布的数据显示,2021年7月,新能源汽车产销环比和同比继续保持增长,且双双创历史新高,分别达到28.4万辆和27.1万辆,环比分别增长14.3%和5.8%,同比分别增长1.7倍和1.6倍。在新能源汽车主要品种中,与上月相比,纯电动和插电式混合动力汽车产销均增长,插电式混合动力汽车增速更为明显;与上年同期相比,纯电动和插电式混合动力汽车产销继续保持迅猛增长。1-7月,新能源汽车产销量分别达到150.4万辆和147.8万辆,同比增长均为2倍。在新能源汽车主要品种中,与上年同期相比,纯电动和插电式混合动力汽车产销均保持迅猛增长势头。中汽协表示,从2020年下半年开始,新能源汽车业进入高速发展阶段。从需求端看,消费者开始接受新能源汽车,需求迅速上涨。从供给端看,目前新能源汽车渗透率已超过10%。站在新的节点上,新能源汽车产业进入了快速增长期。业内专家指出,通过多年培育,新能源市场各个环节逐步成熟,丰富和多元化的产品正不断满足市场需求,越来越受到消费者的认可。业内普遍认为,新能源汽车销量持续大幅增长,符合市场预期,车型的不断推出也使得行业向上趋势持续。

 

图表5:新能源汽车月度销量增长情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

图表6:2021年7月新能源汽车销售情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

图表7:新能源汽车渗透率变化情况

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资料来源:中国汽车工业协会,北广投资管研究院整理

 

新能源乘用车整体增长强劲,多个自主品牌销量大幅增长:继6月份中国车市呈现同比、环比双双下滑之后,7月份中国车市依然呈现同比、环比双双下滑趋势。但是,作为一个重要的细分市场,新能源汽车则保持了高速增长,成为销量增长最为强劲的一个细分市场。根据乘联会公布的数据显示,2021年7月份国内狭义乘用车市场销量达150万辆,同比下降6.2%,环比下降4.9%。其中,新能源狭义乘用车销量达22.22万辆,同比增长169.4%,增幅继续领跑整个乘用车市场。尽管环比有所下滑,全国新能源乘用车7月销量同比增速远远好于传统燃油车市场。另据数据显示,2021年1-7月新能源乘用车销量已达122.9万辆,超过2020年全年110.9万辆的销量水平。新能源乘用车销量正处于迅速扩张阶段。而且,7月国内新能源汽车渗透率已达14.8%,前7月的渗透率为10.9%,较2020年的5.8%提升明显。根据乘联会发布的2021年7月新能源汽车销量前15名榜单显示,新能源汽车销量前15名车型大都实现了高速增长,仅有1款车型呈现逆势下滑趋势。这与新能源汽车整体增长强劲的态势,保持了一致。具体来看,五菱宏光MINI EV继续大幅度领衔榜单,刷新单月交付成绩,毫无争议蝉联夺冠。比亚迪秦PLUS DM-i名次继续提升,7月排名第二位。奔奔EV取得年内最好成绩,名次提升至第三位。其它方面,特斯拉Model 3和Model Y跌出TOP5。乘联会数据显示,特斯拉Model 3在7月的产量超过2.3万辆,而销量仅有6477辆,说明上海工厂产能更多用于出口。

 

图表82021年7月新能源乘用车品牌销量排名情况

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资料来源:乘联会,北广投资管研究院整理

 

图表9:2021年7月国内新能源车企销量排名TOP10

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资料来源:乘联会,北广投资管研究院整理

 

2021年上半年新能源销量已超过2019年全年,中国自主品牌保持领先地位:根据EV Sales公布的数据显示,2021年6月,全球新能源乘用车销量达58.35万辆,同比大幅上涨153%;其中,纯电动汽车销量为40.7万辆,同比大增154%。2021年1-6月,全球新能源乘用车累计销量达254.68万辆,占据全球汽车市场6.3%的份额。而同源数据显示,2019年全年全球一共售出了约221万辆新能源汽车,同比增长近10%,2020年全球新能源汽车销量约为324万辆,由此看来,2021年上半年的累计销量,已经达到了2020年全年的78.6%。从主要市场来看,2021年上半年,中国市场销量已回升至全球总量的47%,以2019年所占份额51%,到2020年下滑至41%,如今的中国新能源汽车在全球销量份额已经逐渐恢复到了疫情前的水平,但另一方面需要注意的是,2021年全球新能源汽车总销量都呈现大幅度增长,因此中国市场的增速可见不俗。在新能源汽车品牌销量TOP20排行榜单上,特斯拉依然以超过近倍的数据位列第一,排在之后的则是上汽通用五菱、大众、比亚迪等品牌,这20个品牌之中,中国品牌不含合资车企在内,就有7个。此外,德系4个、美系2个、法系2个、韩系2个,日系1个。而且,在这一排行榜中,还未显示7月销量已经突破8000辆的理想和小鹏汽车,因此,品牌数量方面,中国已经处于明显领先。

 

图表10:全球新能源汽车销量月度增长情况

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资料来源:EV Sales,北广投资管研究院整理

 

图表11:2021年上半年全球新能源车企销量TOP20

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资料来源:EV Sales,北广投资管研究院整理

 

图表12:2021年上半年全球新能源车型销量TOP20

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资料来源:EV Sales,北广投资管研究院整理

 

中国成为全球新能源汽车技术第一大国,政策支持是主要发展动力:根据专业机构统计数据显示,目前全球新能源汽车第一大技术来源国为中国,中国新能源汽车专利申请量占全球新能源汽车专利总申请量的66.79%;其次是日本,新能源汽车专利申请量占全球新能源汽车专利总申请量的11.82%。整体来看,中国成为全球第一大新能源汽车技术国。报告指出,目前我国政策层面较为重视新能源汽车产业的发展。在2021年1月份,我国交通运输部发布的《关于服务构建新发展格局的指导意见》提到鼓励发展邮轮经济、水上旅游、旅游专列、低空飞行旅游、通用航空。推进运输装备迭代升级,推广应用新能源汽车。推进新能源、清洁能源动力船舶发展,足以看出我国对新能源汽车的鼓励与重视,因此,在国家政策的促进下,我国新能源汽车行业蓬勃发展,新能源汽车技术也不断推陈出新,使得我国成为了全球新能源汽车行业专利申请最多的国家。为了早日实现“碳达峰”和“碳中和”的目标,我国逐渐重视新能源汽车的发展。目前,我国新能源汽车的百公里碳排放量为16.25kg/100km,而传统燃油汽车的能耗为7.3kg/km,传统燃油汽车的碳排放量是新能源汽车的2倍之多。因此,发展新能源汽车成为了我国目前碳达峰任务的重中之重。在我国碳达峰任务的压力之下,我国新能源汽车行业在电池、电机等方面不断探索,使得我国新能源汽车代替传统燃油车的趋势越来越强,也促进了新能源汽车额技术的发展。

 

图表13:全球新能源汽车技术专利来源国分布情况(截至2021年7月)

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资料来源:东方财富网,北广投资管研究院整理

 

上海万象多款车型入选新能源相关目录,万象纯电动公交车交付上海久事公交:在工信部最新发布的一系列新能源汽车相关车型目录中,上海万象汽车有多款纯电动车型入选。分别是:纯电动厢式运输车入选《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中的变更扩展车型;纯电动城市客车入选《享受车船税减免优惠的节约能源、使用新能源汽车车型目录》(第二十九批)中的纯电动商用车目录;纯电动压缩式垃圾车和纯电动扫路车入选《道路机动车辆生产企业及产品》(第346批)中的新产品目录。据上海万象汽车微信公众号信息显示,近日,50台万象纯电动公交车交付上海久事公交,这批崭新靓丽、节能环保的公交将增补久事部分老旧的车辆,助力久事绿色公交智能化再上新台阶。本次交付久事公交的车型为SXC6106GBEV1和SXC6810GBEV2,根据客户需求,产品在造型设计、智能化配置、内饰设计等方面进行了全面提升。比如智能辅助驾驶系统,360度全景环视系统、ADAS碰撞预警系统、EBS电子控制制动系统等,随时保障行车安全。电子手刹、停车制动、电子后视镜等设备带来智能化功能地实现,很大程度上降低司机的操作强度,确保车辆更加安全。此外,根据财政部官网近日发布的地方采购中标公告显示,上海万象汽车中标上海崇明巴士公共交通有限公司E乘巴士12米级纯电动城郊公交客车采购项目。据中标协议,2021年10月30日前交付并完成车辆上牌。

 

图表14:交付上海久事公交的两款万象纯电动公交车的主要参数

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资料来源:上海万象汽车官网,北广投资管研究院整理

 

爱驰海外版APP“Aiways”正式上线,满足全球用户的多样化需求:作为中国新能源全球化先行者,爱驰在出口一年多的时间里,全球化版图遥遥领先,目前已陆续登陆法国、德国、荷兰、比利时、丹麦、以色列等国,版图横跨亚洲、欧洲、非洲,其他大洲市场也在紧锣密鼓地推进中。为了充分适配全球用户智能出行需求,2021年8月12日,爱驰汽车海外版APP“Aiways”正式上线,再次以革新的模式持续引领全球用户智慧出行生活。作为首个面向全球海外用户的中国新能源汽车APP,爱驰海外版APP目前已上线英、法、德三种语言,后续还有希伯来语等语言陆续上线,满足全球用户多样化的需求。海外用户登陆安卓应用市场Google Play或苹果应用市场App Store搜索“Aiways”下载APP即可使用,不仅能获得相关的产品服务信息,构建人车交互全新纽带,更能进一步获得来自爱驰的品牌归属感。在APP中,厚重的使用手册将成为过去式。用户只需拿起手机,即可远程查看车辆状态,查看电量、续航、充电进程;远程操作授权启动车辆,开启或关闭车门和空调,轻轻一按,便可轻松实现全生命周期的智能陪伴,让智慧出行触手可及。此外,通过该APP,爱驰汽车还将向海外用户展示其产品的全球品质以及其在智能出行领域的全新理念和探索成果,从而进一步扩大爱驰品牌的影响力。如要预约试驾或者是支付订单,则可以通过爱驰海外官网来完成。

 

图表15:爱驰汽车海外版APP“Aiways”页面展示

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资料来源:爱驰汽车官网,北广投资管研究院整理

 

年内实现交付,爱驰汽车轿跑SUV U6实车图发布:据汽车之家报道,日前,从国家工信部获得了爱驰汽车旗下纯电动智能SUV U6的申报图。新车定位跨界轿跑SUV,造型采用和U6 ion概念车相同的溜背式设计并在尾部加入了穿式尾灯,整体具有很强的层次感。另外,该车继承了爱驰德国研发中心开发的超跑RG Nathalie,并将于年内实现交付。爱驰U6以“全球运动美学”为设计理念,整车融合了跨界车与轿跑车的特色。RG Nathalie超跑的X型鲨鱼鼻前脸、三段式运动腰线以及光之刃C柱等经典设计元素,呈现了极强的科技感和运动风。新车尾部采用横置式LED光源尾灯,且中间带有非常醒目的英文标识。值得一提的是,爱驰U6一体式贯穿尾灯设计灵感来源于竞技用复合弓,脉冲交互式灯语以动态点亮模式营造出人车之间沟通互动的仪式感。智能驾驶辅助方面,爱驰U6搭载AI-Cruise智能驾驶辅助系统,该系统包含全球首创的NRP窄路辅助功能,并具备NGA高速领航辅助、VRP视距内自主泊车辅助等功能。爱驰自研的AP4000智能电驱系统,能够提供160kW最大功率和315N·m的峰值扭矩,0-100km/h加速不到7秒。同时,依托爱驰电池管理系统、低能耗热泵空调技术和宁德时代CTP无模组电池技术,爱驰U6 NEDC工况续航里程突破650km。

 

图表16:2021年下半年以来爱驰汽车重大事件一览

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资料来源:爱驰汽车官网,北广投资管研究院整理

 

北广投资管研究院观点:新能源汽车产销量逆市增长,推动车市向全新的方向转型。从行业趋势来看,月度产销量继续刷新纪录似乎已经成为新能源汽车的常态。在新能源汽车主要类型中,纯电动和插电式混合动力汽车产销均刷新纪录,插电式混合动力汽车环比增速更为明显。机构分析认为,尽管7月份是传统的销售淡季,但新能源版块的局势却呈现出极大的变化。乘联会数据显示,7月新能源乘用车零售量达到22.2万辆,同比增长169.4%,渗透率升至14.8%。1-7月,新能源乘用车零售量达到122.9万辆,同比增长210.2%。无论新能源乘用车的批发量,还是零售量,均与燃油车的走势形成了鲜明的差异化对比。这一系列的数据都昭示着7月份的新能源汽车市场的不一般,同时也呈现出国内车市正向着全新的格局转型。在7月中旬国新办举行的新闻发布会上,工信部党总工程师田玉龙表示,综合国内外经济形势,受宏观经济持续复苏、国家明确稳定增加汽车等大宗消费政策和实现碳达峰、碳中和战略目标等影响,2021年我国汽车将保持稳中向好发展。全年新能源汽车产销量将实现高速增长,预计达200万辆左右。专家表示,支持新能源汽车加快发展,就是支持汽车产业的持续做大做强。挖掘国内市场潜力,支持新能源汽车加快发展的政策方向体现了增人、减负、促销费的宏观政策方向,促进新能源汽车消费是推动内循环的重要举措,也是实现减少碳排放的方向性工作,对汽车行业转型升级带来长期利好。

 


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