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八大百亿私募二季度买这些股-8.26

随着A股上市公司2021年半年报披露进入尾声,头部私募机构在A股市场的重点持股曝光,再度带来“研究作业与抄写作业”的好机会?


来自多家第三方机构的最新监测数据显示,根据上市公司前十大流通股东公开信息统计,截至8月24日,已有超过100只百亿级私募重仓股浮出水面。其中,高毅资产等八家百亿级私募(仅选择国内部分成立较早的知名百亿级私募及近两年规模新晋百亿的头部私募),截至今年年中的最大单只重仓股持股市值超百亿元,科技、医药医疗、顺周期、先进制造、大消费等,成为八家百亿级私募持仓最集中的五大板块。


41家百亿私募重仓持有168只股票

   

截至8月24日上市公司公告披露完毕时,根据某第三方机构不完全统计,第二季度末,共有41家百亿私募旗下的基金产品出现在168家上市公司半年报前十大流通股东名单中。相关持股持仓总市值为704.34亿元(按照6月30日收盘价计算,下同)。其中,百亿级私募新进前十大流通股东名单的上市公司数量为72家,在前十大流通股东名单上出现股份减持的上市公司有21家,在前十大流通股东名单上出现股份增持的上市公司数量则有28家。

    

从重点持股情况来看,相关统计显示,截至8月24日上市公司公告披露完毕时,共有7家百亿级私募在22只个股上的单票持股总市值超过5亿元。其中,单家百亿级私募持股市值最大的三只个股依次为海康威视、贵州茅台和紫金矿业。截至二季度末持股总市值分别为138.68亿元、103.50亿元和68.35亿元,三只重仓持股分别涉及高毅资产和金汇荣盛财富两家百亿级私募。其中,海康威视、紫金矿业分别为私募大咖冯柳和邓晓峰的“投资代表作”,两人所管理的产品在这两只个股上均长期受益颇丰。


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五大板块被集中持有

   

从百亿级私募二季度末重仓股所属的行业板块来看,来自朝阳永续的统计数据显示,科技、医药医疗、顺周期、先进制造、大消费等五大板块,成为了41家百亿级私募持仓最为集中的赛道。

    

具体来看,科技板块中,市场关注度较高且百亿级私募持股市值较大的重仓股,主要有海康威视(高毅)、紫光国微(高毅)、睿创微纳(高毅)、利亚德(宁泉资产)、深南电路(淡水泉)等。先进制造板块中,包括聚隆科技(玄元投资)、长鹰信质(迎水投资)、蓝思科技(景林)、上海机电(礼仁投资)等。大消费领域,贵州茅台(金汇荣盛财富)、金龙鱼(林园投资)、三棵树(玄元投资)、迎驾贡酒(迎水投资)、江山欧派(盘京投资)、东鹏饮料(进化论资产)等个股获得多家头部私募重点持有。而在顺周期板块,则包括东方盛虹(迎水投资)、新和成(重阳投资)、抚顺特钢(趣时资产)、紫金矿业(高毅)、西部矿业(高毅)等个股。

    

此外,在医药医疗板块中,包括有债券策略或量化策略为主的百亿级私募,也“扎堆”对部分人气个股进行了配置,具体个股名单包括海尔生物(源峰私募基金)、普利制药(盘京投资)、上海家化(重阳投资)、康缘药业(银叶投资)、三星医疗(进化论资产)、正海生物(伊洛投资)等。


八大私募新进或增持这些股票

   

高毅资产、景林资产、淡水泉投资、石锋资产、宁泉资产、礼仁投资、林园投资、重阳投资等八家百亿级私募,新进或增持了多只个股,行业以顺周期、大消费、医药医疗、先进制造等为主。

    

具体来看,高毅资产重点增持了紫金矿业、睿创微纳、西部矿业、旭升股份等个股,同时新进了西部超导、华润三九、恒立液压、久立特材、天山铝业。宁泉资产新进通达股份、昂利康,增持了兆驰股份和中新集团。淡水泉新进了年内大跌的顺丰控股,以及自股价历史高点跌幅较大的深南电路。景林资产新进永新光学及新奥股份。礼仁投资新进丽珠集团、超图软件,同时增持了安图生物。石锋资产新进安琪酵母、键凯科技。重阳投资增持了其长期重仓的新和成。林园投资则对金龙鱼增持了10万股。


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值得注意的是,来自Wind的最新私募业绩监测数据显示,受今年2月下旬至3月上旬,以及7月下旬的两轮市场快速回调等因素影响,截至目前,国内百亿级私募机构的业绩情况,整体差强人意。


业内人士表示,对于个人投资者而言,百亿级私募的“重点持股作业”,不应当仅是简单“抄写”,而应在独立分析之后作为参考。



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